▎无论是低代码技术本身，还是商业模式，都尚未达到真正成熟的阶段。
钛媒体编辑丨张帅
5月31日，低代码厂商黑帕云正式停服，其也成为新一轮低代码行业热潮中首个退出的厂商。在一个资本热捧、不缺客户的赛道，黑帕云突然退出显得有些违和，业内十分关注这是个例，还是低代码行业洗牌的开始。对低代码赛道中更多的创业企业而言，外界的喧嚣暂告平复，无论是低代码技术本身，还是商业模式，都尚未达到真正成熟的阶段，未来技术如何演进，商业护城河又如何打造，这些都是待解之题。选择：路向何方？
成立于2019年4月1日的黑帕云，在第三个年头选择停下脚步，转向被收购，其投资方包括盈动资本、初心资本和字节跳动。今年3月20日，黑帕云发布了停止服务的公告，大部分员工对此并不意外，早在2021年底，公司内部就传出将要被字节跳动旗下飞书收购的消息，并且部分员工先后面试了飞书相关工作岗位。2021年7月份黑帕云宣布A轮融资，融资金额为数千万人民币，从行业发展和融资角度分析，黑帕云不至于经营不善到关停的地步。更像是创始人陈金洲面对创业不确定的未来的选择，他以职业经理人身份加入飞书，负责昆仑aPaaS（application Platform as a Service，应用平台即服务）项目，直接向飞书CEO谢欣汇报。黑帕云不是陈金洲第一个创业项目，此前陈金洲创立的金数据被AdMaster全资收购，金数据保持独立运营。当时就有接近飞书人士对钛媒体App表示，飞书更感兴趣的是已经有沉淀的核心技术和经验，相比飞书，黑帕云的品牌变现能力不强，团队人员也不强制包含在收购案中，而陈金洲能否立足飞书，还是作为收购之后的过渡，要看两者适配情况。据钛媒体App最新获悉，陈金洲日前已经正式离职飞书，昆仑aPaaS商业化又回到新的起点。黑帕云的故事告一段落，飞书和更多低代码厂商的故事才刚刚开始。业内人士对黑帕云被收购多数感到意外和惋惜，“黑帕云产品和理念其实并不差，有可能是创始人觉得依靠小团队实现商业化比较难，不如借助大厂的资源和优势孵化新产品”。严格意义上来说，低代码对于目前的飞书并不是刚需，但是对飞书的未来却很有必要。飞书倾向于于all in one策略，在面对大型企业客户的需求时，定制化功能大多由飞书自己完成，这也导致飞书越来越臃肿，当达到一定临界点或者飞书的客户覆盖范围继续下沉，用低代码去满足海量的需求是自然而然的选择。飞书在公开场合很少提及“低代码”，但飞书的核心产品之一多维表格，却是低代码的另一种呈现。与此同时，飞书客户成功团队最近开始加强推广多维表格，开展相关培训以及市场教育。上述接近字节跳动人士对钛媒体App称，2021年年底，字节跳动创始人张一鸣曾在内部会议上表示，字节跳动在战略上是有问题的，没有看准关键技术的方向并提前布局，aPaaS就是其中之一，还处在产品落后于友商、能力追赶的阶段，张一鸣对此意见不小。或许钉钉和企微在低代码领域的布局，某种程度上也刺激到了飞书。一个巧合是，黑帕云正是2021年云栖大会上，钉钉组建低代码联盟“钉钉搭”的8家核心厂商之一。对于仍处于早期的低代码赛道，飞书收购黑帕云只是一个小节点，但却折射出大趋势，低代码未来路向何方？逻辑：低代码的优势与短板
低代码不是一个新概念，早在上世纪80年代，它的名字是“可视化编程”，指的是用很少或几乎不写代码快速开发应用，并快速配置和部署的一种技术和工具。2014年，研究咨询机构Forrester提出了“低代码/零代码”的概念，随后Gartner又提出了aPaaS，和当下的低代码/零代码概念更为接近。如今的低代码更为准确的诠释是——低代码是一组数字技术工具，基于图形化拖拽、参数化配置等更为高效的方式，实现快速构建、数据编排、连接生态、中台服务，通过少量代码或不用代码实现数字化转型中的场景应用创新。低代码之所以能演化出新的内涵，并且受到客户、资本的青睐，首要原因是数字时代应用缺口巨大。以阿里云为例，在诸如城市智慧大脑或者智慧交通这样的全包方案中，很多客户诉求依靠市面已有产品无法满足，全定制开发又没有足够的工程师，所以阿里云思考用低代码来解决问题，随之发展成为低代码战略。“在阿里巴巴内部，从数量上看，99%应用居然都是用低代码搭出来的，剩下1%的重型应用靠全代码开发。”钉钉开放平台副总经理王铭表示。“数字化转型光有云还不够，肯定要有更多的应用满足客户海量需求，中国的应用生态丰富程度弱于国外更成熟的市场，通过低代码撬动云上的应用生态建设，满足基于中国国情的更多元的各类业务需求场景，低代码就是这么在钉钉上面被重视起来的。”低代码具有敏捷、普惠、场景丰富和性价比高四重特点。首先，低代码能够实现业务的快速开发，尤其中国商业环境变化多端，可能应用还没开发完，需求就发生了变化，应用迭代跟不上业务变化，低代码的“快”成为必需。其次，低代码推动了全民开发、开发平权，以往开发是一种竞争优势，掌握在中大型企业的手中，而现在，不只是专业开发人员，业务人员也可以开发应用，开发成为一项普惠的权利，大量头部以下企业采用低代码开始自己的数字化转型。再次，低代码可以满足各种各样的数字化场景，深入到数字化的“毛细血管”。“企业内部的协同场景是可穷举的，既然可穷举，就能沉淀管理方法论，沉淀出来多少套方法论就能抽象出来多少套使用工具的逻辑，所以美国基本上从大企业、大场景，逐渐过渡到小场景和中小企业，中国由于起步晚，所以覆盖场景并没有那么宽广，低代码出现以后，先被广泛用于各种细分场景，比如企业用车、出入库管理、智能投票等。当然也逐渐有越来越多的企业开始用低代码搭建核心系统了。”王铭分析道。微软大中华区商业应用事业部总经理李威此前公开表示，美国已出现100万开发人员的巨大缺口，中国也走在类似的路上，世界500强企业中，约有97%的企业在使用了微软低代码平台，每月活跃开发者超过300万名。王铭也表示，世界五百强企业或多或少都采用了低代码，中国上千家头部企业，仅钉钉一家服务渗透率就达到了50%，说明大企业也在用低代码的方式，补足各种各样的细分场景。最后是高性价比。 一套不复杂的CRM系统，轻度定制的全代码开发需要数十万，低代码只需要十万、二十万，而且交付周期非常短，可能十几天到几十天就能交付完成。但另一面是，尽管低代码有种种好处，也并非“技术银弹”。某工业互联网平台厂商董事长就对钛媒体App表示，低代码的用途和场景越来越多，但是不管怎么样，低代码开发有它的局限性，不可能把所有的场景都包括。事实上，低代码还有两个挑战，第一，低代码做出来的应用，一般性能不是最优，用户体验上也有局限性。假如低代码只应用在一定的使用场景，这一问题不会太明显，但如果企业对应用场景有很大的需求，低代码会出现一些风险。第二，目前有一些企业会用低代码做主系统，但是企业自己再想要做个性化的改动时，不管是其他第三方公司还是企业本身，都要绕一圈回到低代码平台厂商，即项目一旦交付之后，外部更改很难。并且，低代码平台采用组件式开发，再次开发时倘若不使用原有低代码平台，过去的应用组件相当于“黑盒”，企业需要重新梳理理解代码、重新编程。随着低代码的发展，部分问题也开始得到解决，例如很多厂商也支持基于低代码平台写代码的方式扩展，低代码可以与企业各种大应用、自建应用打通，实现较好的扩展性。资本：不缺钱，但钱用在何处？
过去，To B生态长期处于缺钱的状态，近年来才稍有好转，而低代码因为热度升高，投融资趋势保持在高位，甚至开始呈现出过热的状态。据天眼查数据不完全统计，2021年至今，低代码相关融资事件38起，多集中在B轮以前早期融资，行业处于资本驱动下的野蛮生长阶段，还没有出现并购和退出趋势。“很多刚成立的团队只要想做低代码，投资机构马上给钱。钉钉上的生态伙伴们拿到了不少的融资，包括氚云、维格表、轻流、悉息科技等，这些厂商估值也越来越高，并且领军资本开始进入。”谈及低代码赛道融资趋势，王铭颇为感叹。从美国对SaaS的估值模型测算，ARR（平均收益率）、续费率、毛利率都能达到50%，疫情之前在美国的平均估值是6倍PS（市销率），疫情之后是7.5倍PS。在此基础上，续费率或者增速达到100%，都可以分别再翻一倍，达到30倍PS；更进一步，毛利率能达到百分之九十以上，还能再翻1.8倍。中国头部低代码公司PS已经达到了40倍左右。钉钉、用友和简道云都对钛媒体App表示，低代码目前的渗透率非常低，虽然已经快速覆盖到各行各业，但是在所有的行业里渗透率基本上都是个位数，甚至还是1%、2%，还有很大的发展空间。在行业渗透率不高的情况下，创业厂商借助资本完成关键卡位是常规操作，大多数厂商即使不缺钱，也会在行情较好阶段锁定融资，融资轮次和规模也成为市场声量的比拼。相比之下，简道云却是另类——一家不融资的头部厂商。按照其市场地位，并不缺少资本接洽，并且有足够的议价权，钉钉上的数据显示，简道云续费率以及客户忠诚度很高，用户自搭建比例非常高，这意味着简道云用户是SaaS厂商最喜欢的那类客户，典型“卖面包机的厂商”。简道云联合创始人单兰杰告诉钛媒体App，“目前，低代码赛道产品层面还没有特别强的护城河产生，融资对我们不是一件难事，关键是融完钱之后，钱到底花在什么地方去形成竞争力，简道云还没有看到同行因为融资带来的强威胁。”一般来说，大部分厂商融资花费在两方面：一是产研，二是销售。产研层面，低代码厂商如果要做一个很重的 PaaS 平台，投入可能要十个亿规模；但不做 PaaS 只是做一些 SaaS 层的应用或者功能组件，可能每年产研投入大几千万就足够。销售层面，传统B端厂商特别依赖于销售体系，这种销售体系面临的一个典型问题是边际收益越来越小，但企业的规模越来越大，导致效率会越来越低，类似于线性增长，但简道云绝大多数用户靠线上口碑传播，目前还处于指数增长的阶段，这也是简道云对融资需求不大的原因之一。单兰杰表示，“所有低代码厂商的客户加起来估计都不到 10 万，而中国中小企业有几千万，我们没有想‘一口吃个胖子’、把市场给占下来，我觉得这不太现实。客户数量对我们确实是一个指标，但更重要的指标其实是客户健康度，我们更关注持续健康的增长”。模式：专业开发与全民开发并行
低代码赛道存在两种截然不同的极端观点：一种危言耸听，认为低代码将取代程序员；一种罔顾实际，认为低代码不过是新瓶装旧酒。事实上，两种观点都不符合实际。低代码既有面向程序员的混合开发平台（Low-Code Application Platform，简称“LCAP”），也有面向平民开发者的场景（Citizen Application Development Platform，简称“CADP”）。Gartner于4月底发布了中国低代码平台市场竞争格局报告，首次将CADP归入LCAP范畴。这一波低代码热潮源于CADP，创业型厂商居多，而后向LCAP蔓延，两者开始有融合趋势。用友低代码平台是LCAP的代表，早在十余年前用友内部就有了低代码开发工具，2017年之后进行了迭代，做了更多面向业务开发人员的适配，此外，2021年⽤友⽹络以1.51亿元全资收购另一家低代码厂商APICloud，丰富了自己的能力。“市场有些声音夸大其词，三到五年内可能低代码平台主要还是针对专业开发者，混合开发模式能够简化一些基础问题，程序员在此基础上做复杂开发，同时我们也在加大对其他用户群体的覆盖，具备专业知识的业务开发人员，更需要无代码的能力。”用友网络副总裁、平台与数据智能事业部总经理罗小江认为。低代码平台于用友，不只是⼀个⼯具，⽽是其BIP商业创新平台的一环，用友多年积累的开发经验和技术，沉淀积累构成了低代码开放平台的基底。与之对应地是，罗小江并不看好纯工具型低代码平台的商业模式。“第一，低代码工具太多，免费的也有不少。第二，低代码如果没有客户群和一个大应用生态做支撑，很难活不下去，除非它底下的应用足够丰富。”简道云则是全民开发的坚定支持者，其80%以上用户都是业务人员。单兰杰认为，面向终端业务人员的CADP市场规模，要比面向IT人员的LCAP市场规模要更大。使用群体的不同，也与低代码平台的客户属性有关——用友的客户以中大型企业为主，专业开发人员居多；简道云的客户以中小型企业为主，业务人员居多。两者并无路线上的对错之分，甚至还有互相接近的趋势。单兰杰就提到，“大客户的一些核心业务需求，对于低代码厂商确实是金矿，如果低代码只在核心业务以外兜兜转转，赚的都是小钱，一个单子十万、八万，甚至三、五十万已经是高的了”。“在很多大客户场景，他们会把简道云定位成一个需求处理平台，客户不是让我们去实施，而是把简道云看作企业数字化的一个能力中心，帮助业务人员提高IT能力。所以他们会购买简道云平台，同时购买非常多的子管理员账号，下放给各个业务部门，让业务人员自己搭建一些流程，慢慢培养大家对于数字化的这种认知，进而提高数字化能力。”单兰杰认为这种大客户模式与简道云的调性更契合。用友低代码平台兼顾中小型企业的需求，推出SaaS订阅制，中大型企业往往采用多云架构，简道云也在探索新模式，在SaaS模式的基础上，准备推出私有云模式。“我们所说的私有云不是本地化。比如客户有阿里云的账号，我们可以把产品布到阿里云账号里，提供代运维，本质上数据还是在线的。”单兰杰表示，目前简道云规划支持阿里云、华为云和腾讯云的私有云模式。钉钉则是另一种低代码平台厂商，作为一款协作办公平台，钉钉打造了平台型的低代码模式，云钉一体战略稳固了客户群体。“除了简道云等全民开发平台，金蝶、用友其实都在跟钉钉合作，To B市场有很多细分赛道的，需要很强的行业Know-How，每一个产品的成熟周期都很长，钉钉尊重这种产品Know-How，和产品建立出来的时间壁垒，钉钉的核心价值并不是细分赛道做得比别人好，而是钉钉本身的协同密度足够大，可以高效率的基于协同底座建设应用生态”，王铭表示。低代码对钉钉和阿里云的带动显而易见，“我们去年统计了一下，百分之三十几的大客户，其实是通过低代码建立了更稳固的赢单策略”，他说道。写在最后：
低代码行业也有其“近忧”与“远虑”——由于赛道过热涌现出大量低代码厂商，在未来一到两年可能面临洗牌风险，而低代码本身将如何变化，将是赛道趋于成熟和饱和后，摆在行业面前的共同难题。根据钉钉统计，市面上至少有200家低代码厂商，低代码目前市场空间广阔、渗透率低，头部低代码厂商并不急于打造差异化，中长尾的低代码厂商，如果只是想要实现盈亏平衡或者赚点钱，只需要像传统外包公司接项目做定制，但是要做成大平台很难。王铭观察到，“大家都在找自己的细分领域，但没有形成定位分明的格局。而且从现在的市场空间来看，行业会出现一些分化，零代码方向会出现越来越多的厂商，伴随着零代码产品能力的加深，不仅仅是解决低端问题，也能解决企业主营业务问题”。罗小江认为，“随着AI的快速发展，将来可能会改变低代码的一些格局。低水平重复工作尽量由平台工具去解决，核心会聚焦到生态体系相对完备，或者应用覆盖面更广的低代码厂商。”单兰杰表示，低代码最大的问题，是这种产品形态怎么能够持续地去满足客户需求。“它既不是模式的问题，也不是资本问题，而是赛道问题。低代码产品好像什么需求都能做，但是好像每种需求又做不好。”“低代码产品未来怎么发展？是继续加功能，或者说开放更多的接口、让更多开发者进来，然后去做交付动作、满足客户需求，还是产品保持简洁，通过一些其他模块或者应用市场的方式来去解决客户需求，这可能是比较难的问题。但现在确实也没有看到特别好的解决方案。”（本文首发钛媒体APP 作者 | 张帅，编辑 | 盖虹达）
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